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菜粕现在多少钱:现在菜籽粕市场上多少钱一斤

你好 近期菜籽粕价格在2100元一吨左右,根据地域不同价格略有浮动。 也就是一斤一元左右。 希望我的回答能帮到你!

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一手是10吨,报价是1吨的价格,所以报价变动1块钱,你的一手菜粕就是变动10块钱。你自己算吧。

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菜粕的保证金比例一般期货公司收取的是12%左右。菜粕上一交易日的收盘价2331。交易一手的保证金为2331*10*12%,大约在2800左右,不过一般还得看你所在期货公司收取的是多少比例的保证金。 菜粕今日预计高开,至少1.5%,但勿追高,风险大。

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菜粕不是现货是期货

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普通商品期货开户不需要资金门槛,不要钱就直接开户,只不过交易的时候你最低要做一手,小品种交易一手差不多两千块钱吧,比如菜粕,玉米之类的,其他的品种5000元以内可以做很多品种了(前提是交易所保证金比例)。特殊品种的话,pta、铁矿、20号胶、期权,这些需要十万资金和考试才能开户,原油、股指、国债这些需要50万资金和考试才能开户,一年内有50个交易日的成交记录的话可以免验资开通股指国债以外的品种。

这是需要多少钱的问题,关于选择期货公司的注意事项还有很多,可以参考回答(也可以私信咨询):如何选一个合适的期货公司开户?

菜粕现在多少钱:当下豆菜粕价差定价模式以及操作策略探讨

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原文链接:溯源 | 当下豆菜粕价差定价模式以及操作策略探讨

转载自饲料原料网,系中纺油脂总经理郭峰近期在中国油脂油料高峰论坛上的讲话

谈到基差,首先是对国际市场大的供需有个比较深的认识

要不要买,要不要等,要不要卖

这个是未来两三个月必须考虑

美豆:丰产已经成为定局

我们把大豆分成春季和秋季.北美在过去六年都是丰产,这个概率小,也就是从12年秋天开始,到现在,全部是丰产。

刚开始大豆优良率由于干旱,从900美分炒到过1040美方左右,现在又回到了最低850美分的位置,在800-850美分震荡。

从图上的蓝线可以看到,今年的美豆优良率一直比较平缓,所以从目前来看,北美大豆丰产成为定局。

但是出口非常不好。现在的压榨利润,不能促使我们的贸易商去买货,原来的融资商不看压榨利润,看融资需求。所以很早被炒作很高,船很早被定完。主要原因,在融资进口大幅度减少后。中国进口商在压榨利润不好的情况下,纷纷放缓进口步伐。

到今年我们只买了640万吨一种说法,美国农民觉得利润低,不愿卖,但是1.07亿吨产量,中国不买,谁来承担?

从整体上来说,目前不缺货,美豆大涨没前提。为什么美国大豆一路从1040美分,跌倒800度美分,我们仍然预测下一季南美大豆任然是大产量?巴西雷亚尔用了不到两年的时间,从2.6飙升到3.4,阿根廷的汇率也一直在低,林吉特的汇率也一样,基本上所有发展中国家,汇率都在贬值。

虽然美豆已经跌破农民的种植成本线,但是对南美农民来说,种植收益还是不错的,主要因为巴西以及雷亚尔的货币贬值非常多。未来天气没有重大的变化,目前USDA预计阿根廷和巴西下一季产量为5700和9700万吨,供应量依然巨大。

菜籽:加拿大菜籽紧张供需略有缓解

菜籽的数据最近调整的很厉害,上次15/16年的产量还是13343,现在大概调整到了14000多,最新加拿大统计局的库存报告显示7月末,加籽库存232万吨,较市场预计高100多万多。

主要因为今年加拿大产量增加,加上老库存增加。

他对压榨的需求,基本维持在7百万吨左右,这个量非常的稳定,多的产量都被到出口。也就是说,如果我们是1450万吨的产量,我们会挤到出口,大概850万吨的量。

加拿大的出口也非常有意思,他有400-450万吨的出口是非常稳定的,那么除了这四百多万吨,剩下的全都是到中国去的,所以加拿大的产量一增加,增加的这个平衡表里面的数字一定是中国进口的。

全球来讲,菜籽产量逐年下降,他跟大豆截然相反,最近三年,整个菜籽较全球库存是在不断下降的。

但是我们知道,菜籽的全球刚量7000-8000万吨,菜粕的出粕率也只有o.55-0.56这个水平,相比于大豆来说,产量三亿多吨,所以整体来说,菜粕相比于豆粕来比,不是一个数量级别的。所以在这个角度,菜籽虽然减少,但是不影响整个蛋白的供应。

它的影响在于菜粕和豆粕的差价。这个对做水产的企业,是值得关注的一件事情。

整体蛋白没有问题,菜粕和豆粕的差价可能会维持一个较低的水平。

国内方面,生猪存栏7月份开始环比增加,但是能繁母猪仍然处于一个下降趋势中,如果按照时间推,那么及时8月已经开始出现拐点,对生猪存栏开始产生影响也在5-6个月之后,对饲料原料的影响至少到3月份以后了。

虽然养殖利润好,但也正是说明目前的存栏率比较低,我们认为15/16年其对豆粕需求贡献有限。

而接下来,我国大豆供需将进入一个去库存的阶段,前期由于国内大量采购美豆,国内库存高企,随着压榨利润恶化之后,国内大豆采购一直很慢,9-11月预计大豆到港量不大,总量约1800万吨,国内9-11月份将进去库存阶段。

而12-3月大豆供需将取决于美豆的进口利润,目前国内采购仍然偏慢。

按照毛利来算,当压榨毛利在150元,大豆压榨持平。于是我们认为,在美豆丰产的情况下,会给出不错的压榨利润刺激国内采购。

而第四季度菜粕供需略微宽松。过去的两三周时间,买菜籽船,甚至买菜油的都很多。随着近期菜籽利润的改善,国内增加了新季菜籽的采购,10-12月份的到港菜籽接近20船。

而随后菜粕的需求也逐渐进淡季,我们认为到明年的2月份菜粕没有明显的供应,基本维持在一个平衡略偏宽松的格局。

明年菜粕仍然维持紧平衡

下一年度国内菜籽产量我们预计将从目前700万吨大幅度下滑到550万吨,甚至一个更加低的水平,而国内进口菜籽供应合计900万吨。

而正常的添加水平下,菜籽需求量在1100万吨,因此,我们预计明年仍然需要一个相对高的豆菜粕价差来限制菜粕的添加比例。

关于基差:

基差实际上就是现货价格减去期货,他们有各自的需求来说明

我们从三个维度来理解,

先说供需

中国期货市场有个特征,几乎全部农产品1,5,9月是核心交易月份,比如10月份定的的豆粕基差,1月份实际上是美豆进口成本,他的价格取决于压榨厂和美豆之间的压榨利润之间的关系。

但是10月份这个价格,实际上是非常尴尬的价格,因为十月份实际上还是南美老货,他的成本实际上还停留在南美成本。

如果你买个10月份的基差,比如说你7月份买的,现在到了8月份,这个时候开始炒作美国天气。

而美国期货价格比如说,从900美分炒到1300美分。但是这个时候7,8,9,10到货的南美大豆已经定的死死地。

假设每个月到货800万吨,到那个时候,基差必然跌,你实际上在做两个东西,因为1月份是美国的供需,但是你买的基差实际上是南美的成本,如当前到货多,炒作美国天气,你的基差必定损失,也就是你不如当期去买现货划算,你买基差,他必然受损失。

中国因为1,5,9 的格局,9,10月份基差很尴尬,2、3月份基差也很尴尬。所以在这种情况下基差是怎么形成的,他是用哪个远期的供需和哪个现货的供需来形成的差值,非常重要。

第二个是时间

理论上说,时间越长,基差的风险越大,这个风险是指有可能挣钱,有可能赔钱,时间越长,你的基差风险越大。而这个时间有两个维度。

第一个,比如说我买11月份的豆粕基差,他对应的是1月份的豆粕期货,三个月的风险一定比你买一月份的豆粕基差对一月份的豆粕期货风险大。因为1月份的现货基差已经跟一月份的期货在时间上拟合,只要交割顺畅,最终交易价格基本上不会差太多。所以,时间阶段越长,风险越大。

第三个,价格结构

我们经常说的跳月,不论北美往南美跳还是南美往北美跳,都有一个度。基差在这方面的价格结构跟国内的供应量也是有关系的。

举个关于价格血淋漓的例子:

13年10,11月份,当时,大家预感北美产量大,但那年北美货物到货有问题,国内没有很多货。大家都在等便宜的北美货,所以把南美货用的也差不多了。这个时候现货对当年的一月,当年的一月的期货是比较低的,你今天装不进来,意味着你后面的11,12,1月份会补装这些大豆。

所以这种情况下,现货基差曾经到了800块钱的水平。这个时候,大家觉得买5月份的基差很便宜,你看现货基差都是800块钱以上,实际上他就没有考虑价格结构的问题。

这个根本就不是一个季节的东西,基差的绝对价格是没有意义的,他只能跟近月和远月的供需有关,在这种情况下,你要是比着800,去买远期300的正基差,必亏无疑。如果你买明年5月份的300的正基差,你还不如去买期货交割。

油厂的基差定价逻辑关系很简单,我把船费,汇率, 贴水,期货对芝加哥一锁,只要是平本我就锁,压榨例如为负,我把它先平了,到了正的,我再把它一锁,实际上这就是油厂生意。

锁定有一个前提,压榨利率至少是接近平本的,如果-200的压榨利润,他不可能去抛国内的豆粕豆油,国外去贴水芝加哥,除非他预计压榨利润跌倒-400.但是一般压榨厂不会这么做,对压榨厂的逻辑来说很简单,他不需要判断供需,5月份有压榨利润我就做,一月份有压榨利润我就做一月份的。

对国内的压榨厂来说,你买10,11,12,1月份的北美货,你都得拿国内一月份的合约套,你没有别的选择。你不可能拿5月套,这是南美的东西,实际上对于压榨厂来说,最有利的是9月份,因为我买6,7,8,9到货,全部得用9月份,顺顺当当的套,在这个时候,你跟压榨厂买粕,你会发现,你从来不会买到一个负基差,我讲的是在远期,比如说,你今天买11,12月份的豆粕基差,没有压榨厂会卖你负数的,如果是买一月份的基差会更没有可能,因为他大不了就交割。

这个负基差通常是怎么体现的?通常你现在现货价格很低,期货价格很高,计算的基差,但是你把压榨厂怎么套期保值搞清楚了后,你就会发现他不可能在很远的时间卖给你负基差,当他卖正基差的时候,他已经套保了,那么正基差的部分就是他额外赚的部分,所以,不存在饲料厂和油厂之间,对于基差的定义。

这些问题实际上,大家判断的就是现货远期的供需,很多人买了基差赚钱了,这也不是压榨厂所赐,赔钱了,也不是压榨厂所害的,因为他卖了正基差,他把他的套保利润,用期货的形式转为现货。

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菜粕现在多少钱:菜粕的用途仅仅就是饲料加工?有没有其他用途的。如果养殖业萧条的话,是否意味着菜粕的需求减弱

菜粕嘛,哈哈,期货多头还可以接了货去填海。一年总需求量1000万吨的东西,平衡表变个100万吨就完全改变了供需。期货持仓量长期大于1000万吨(200万手),所以期货多头可以拿100万吨去填海,把没货的空头虚盘全部打爆,赚的钱怎么也不止100万吨菜粕。以上纯意淫

菜粕 振荡运行

今年国内油菜籽产量未有实质性增长,并且油菜籽进口数量相对有限,使得国内菜粕供应略显偏紧,加之我国进口豆类等油料的成本走高,在一定程度上支持了国内菜粕价格。不过,由于豆粕和菜粕的价差过低,并且由于天气等原因,今年夏秋季节水产价格较为低迷,令水产养殖对菜粕的需求有所降低,而随着天气转凉,水产需求淡季即将来临,加之新季棉粕等即将上市,国内菜粕市场料受到影响,价格维持振荡走势。

替代效应增加

从2018年开始我国出现非洲猪瘟等疫情,市场担心这将严重影响豆粕需求,加之国际大豆供应充裕,使得国内豆粕价格相较于菜粕持续偏低,豆粕与菜粕的价差由以往正常的600元/吨一路缩窄至目前的400元/吨附近。由于豆粕和菜粕价差缩小,令部分消费替代出现,这在很大程度上影响了菜粕的消费。

虽然各省份纷纷出台生猪复养的优惠政策,在一定程度上提振了豆粕价格,但豆粕和菜粕之间的价差恢复有限,短时间养殖业对豆粕、菜粕等饲料原料配方的调整难以带来实质性改变。

随着秋季来临,国产大豆、棉籽等油料即将上市,而新季的棉粕、葵花籽粕等众多杂粕的供应也随即增加。虽然国内其他杂粕供应有限,并且供应量相对较大的棉粕集中在新疆等地区,但棉粕等杂粕的消费与菜粕类似,随着棉粕等蛋白价值的提高,其上市季节的短期供应增长,不但会使杂粕价格遭受压力,也必然在消费端对菜粕形成一定的替代作用,并影响菜粕价格。

展开剩余56%

油厂开机率低

自2018年开始,在农产品进口方面,我国逐渐向来源多元化转变,不但放开了对俄罗斯的大豆进口,而且放开了对印度、阿根廷等国蛋白粕的进口,这自然对国内的菜粕市场情绪较为不利。

只不过,就目前的统计来看,由于刚刚放开进口,我国未来几个月进口的菜粕、油菜籽等数量仍相对有限,这也将大概率导致国内油菜籽压榨厂的开机率维持较低水平。目前国内油菜籽压榨厂的开机率维持在15%上下,而压榨厂的油菜籽库存维持在23万吨附近,这也使得华南地区的菜粕库存维持在3万—4万吨,港口颗粒粕库存处于8万—9万吨的水平,较往年同期差别不大。

水产养殖转淡

作为菜粕的最主要需求方,国内的水产养殖市场已处于由旺季转向淡季的过渡阶段。其中,北方地区的养殖量已经逐渐转淡,华东、华中及西南地区也已经进入年度最后冲刺阶段。虽然华南地区水产养殖继续维持稳定,水产品供应量略有增长,但随着秋冬季的来临,水产养殖也将进入淡季。

近期国内沿海地区休渔期陆续结束,海鲜上市量逐渐增加,这令多数水产价格下滑。随着常规水产品市场价格疲软,水产养殖的压力明显增加,这令水产养殖遭受到一定程度的冲击。水产品价格出现走弱,令水产养殖表现谨慎,尤其今年春夏季节雨水偏多,水产价格持续低迷,养殖效益相对偏差,在一定程度上有损养殖户未来的养殖信心,这很可能会影响水产养殖市场对未来菜粕的需求。

整体来看,近几年国产油菜籽产量仅处在400万吨左右,作为供应偏少的菜粕,其价格走势仍很大程度上跟随豆粕。此外,国内水产养殖效益偏差,并且随着进口油料粕类来源增多,菜粕的供应在未来会得到一定程度的改善,而随着水产养殖淡季的来临,菜粕需求也将呈现出季节性的降低,这将压制菜粕。

来源: 期货日报

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